В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться пару месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, игравшим классическую музыку. Его выступления собирали изысканную публику. Предстоящее турне пролегало по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом.
Ширли предложил Тони работу в качестве личного водителя и помощника. В обязанности входило не только управление автомобилем, но и решение различных вопросов в пути. Двух таких разных людей сложно было представить вместе. Несмотря на это, предстоящее путешествие окажет огромное влияние на судьбу обоих.