Москва тридцатых годов. Известный писатель сталкивается с обвинениями в политической неблагонадёжности: постановку его произведения снимают с репертуара, а его исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются чувства. В своём новом произведении автор использует образы окружающих его людей. Среди них появляется загадочный Воланд, чей прототипом послужил иностранный знакомый драматурга.
