Тим и Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли: а что их держит вместе — настоящие чувства или просто привычка? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей давней мечтой — записать наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось провести всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения. Тело буквально ноет, когда Милли нет рядом. Какая-то невидимая сила неудержимо тянет его к ней, и это пугает.
